技术、技巧和知识是进行有效商标检索不可或缺的要素。然而,您应该如何制定商标检索策略来找到合适的方法并实现最佳平衡?在我们最近举办的网络研讨会“ 如何构建精准且高效的检索策略”中,来自Questel 和 Novagraaf 的专家分享了非常实用的宝贵建议,助大家轻松管理检索项目。在此,我们总结了各位专家分享的商标检索技巧和成功管理检索项目的三大要素。
技术可提供商标数据和算法,以便有效管理数据库;商标检索分析师和商标律师可提供必要的知识和洞察力,以便有针对性地进行检索,并就检索结果提供分析或法律指导。因此,通过结合三大要素——前沿工具、适当的检索技术和分析师/法律顾问的专业知识,品牌所有者和律师事务所即可为其组织制定一套切实可行的商标检索策略,以应对这些挑战及更多潜在问题。
步骤 1:找到合适的技术,为您的商标检索提供动力
在最近的这次网络研讨会中,我们请与会者分享了他们在商标检索项目中遇到的最主要困难。需要“考虑所有变体”是他们最棘手的挑战(79%),其次是“过多结果”(49%)、“商品和服务分析的时间成本与复杂性”(44%)以及“遗漏音译”(40%)。如果拥有合适的商标检索技术及提供商,您就可以轻松克服这些障碍。
人工智能是当前的一个热门话题,其原因显而易见。通过将精密算法和机器学习整合到我们的 Markify 清查与监测平台中,我们就能够借助人工智能的力量,为用户提供快速及时且经济高效的洞察力,助他们做出明智的商标保护决策。
我们的高级相似性检索算法基于对美国和欧盟的 100 多万个官方案例进行统计分析而构建(在这些案例中,两个商标被认定为易混淆的相似商标),并且全面覆盖拼写和发音上的相似性,同时兼容全球各种语言和文字系统。
这为用户应对上述挑战打下了坚实基础,能够做到全面“考虑所有变体”、防止“遗漏音译”,并支持用户根据数量(避免“过多结果”)和相关性来筛选检索结果。
找到最适合您的商标检索工具!
- Markify Comprehensive Search(如下图所示)提供经济高效的深层次检索,无论是执行全面可用性检索,还是法律确定性要求最高的清查工作,它都是非常理想的选择。借助人工智能驱动的商标可用性检索软件,Markify 全面检索工具让您能够检索文字、图形或外观设计,并自动出具报告,其结果按四个风险等级排序,非常方便查看。作为一项灵活的即用即付服务,您只需为您实际执行的检索付费。
- Markify Prosearch™(如下图所示)是一款订阅使用的筛查/淘汰检索工具。与 Markify 全面检索类似,它结合了我们先进的人工智能检索技术,支持用户对文字、图形或外观设计进行全方位检索,并将检索结果按两个风险等级进行排序。
- 最后,我们还有一个新的“分析师驱动的检索”模块,将商标检索的人工智能技术与分析师的专业能力都融合到软件中;您很快就能通过我们的 Markify 全面检索工具,以即用即付的方式来使用 分析师驱动的检索服务。
我们即将在 Markify 商标检索技术中引入两个新的检索选项:
- 完全相似检索增强版(Identical Plus)专为那些希望通过我们的算法进行严格淘汰检索,而非识别所有可能变体的用户设计。
- 布尔逻辑检索(Boolean Search)适合那些希望通过自定义检索,来调整预设值以精确定义检索变体的用户。
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第 2 步:掌握 5 个商标检索技巧,让您的商标检索效率达到最高
即便拥有了合适的技术,确定检索条件也可能比预想的更难。在网络研讨会上,Questel 南欧商标服务专家 Pascaline Bourreau 和商标 SaaS 解决方案负责人 Marie Farges 分享了五个简单而有效的商标检索技巧:
- 1. 确定您要使用的检索数据库:
Markify 支持用户直接检索 240 多个商标数据库,包括 WIPO 和 EUIPO,以及普通法数据库(含公司名、域名和应用程序名称)与药品信息数据,并且现在还提供外观设计数据库。
- 2. 选择您的检索参数:
选择“自定义”或“高级相似性”检索。通过自定义检索,您可以挑选特定字词、短语或通配符来设计您自己的Markify Prosearch™检索。
通过高级相似性检索,您可以识别完全相同的商标,并利用 Markify 强大的高级相似性算法来识别有关的相似商标,包括语音相似、音译和字译商标等,如下例所示: - 3. 根据风险等级对结果进行优先排序:
针对 PDF 等不可编辑格式的文件进行分析和检索,并根据商标检索结果采取行动并不是一件易事。Markify 支持用户筛选、亮显结果并添加注释,同时还可按颜色和风险等级对结果进行整理,从而便于在导出报告前进行审阅。 - 4.监控特定商品、服务或竞争对手:
优先考虑涉及特定商品、服务或竞争对手的检索结果,从而提高检索分析的效率。Markify 允许您标记特定的商品或服务,以便筛选结果,并在这些词语或公司名称出现时自动收到通知。
- 5.通过创建可定制的报告,避免“结果过多”带来的困扰:
您可以轻松地自行定制报告!当然,如有需要,Markify 团队也可根据您的特定要求,按照您偏好的格式(PDF、HTML、CSV、Excel),为您提供定制化的报告。不仅如此,还有另外一项客户认为非常实用的功能,那就是可以导出检索地图,非常直观地了解各国家/地区的相关情况,一目了然。
商标检索技巧:避免常见陷阱,实现有效商标检索
您的商标检索策略是否真正“精准”且“高效”?在我们最近的网络研讨会上, Questel 商标服务架构负责人 Elena Galletti 分享了五个问题,以帮助您识别并避免在确定商标检索参数时可能犯的错误:
- 您的检索参数是否反映了公司(或客户)的风险策略——您是否全面检索了所有相关的地理区域/商品类别?
- 您是否只专注于相关类别,而忽视了相似类别?
- 您的检索是否考虑到了相关的商业风险和法律风险?
- 您是否对名称或名称的某些部分进行了基础的语言研究?
- 您是否为每一次具体的检索都准确界定了正确的检索条件?
回答这些问题绝非易事,因为这要求对公司业务和风险偏好有深入的洞察,以及对您所选择市场的法律规定有透彻的理解。
通常,在执行检索时,甚至很难定义“相似”的含义,因为对“相似”的解释很大程度上依赖于法律先例。以我们来自 Novagraaf 比利时的专家分享的两个案件为例:
在第一个案例中,虽然这两个商标名称的前四个字母都相同,而且覆盖的商品分类也有一定的相似/重叠,但欧洲法院仍判定它们不存在混淆可能性。而在第二个案例中,法院在判断是否存在混淆可能性时,标准更为严格。
此外,“混淆性相似”这一概念在全球范围内远未形成标准定义,缺乏统一性,美国、欧洲或亚洲的法院常常会做出不同的裁决。正因如此,建立一个能够适应变化和细微差别的商标检索框架至关重要;例如,通过明确商品分类、国家/地区、检索目的以及相关商品与服务,并了解何时需要分析师的协助或寻求法律意见,作为检索算法的一个补充。
第 3 步:借助商标检索分析师或法律顾问的专业知识与丰富经验
以下情况特别适合使用成熟并广受赞誉的工具,如我们的 Markify 商标检索工具,自己进行商标检索:
- 当您要从众多候选商标当中选出最有希望的商标时;
- 当您考虑在自己非常成熟的知名品牌基础上,加入一个辨识度相对较低的新元素时;
- 当您需要确认,是否能在短期内或在特定地区使用某个标志时。
但是某些情况下,在构建检索参数、评估检索结果以及分析和报告法律及商业风险时,人类的专业智慧有着不可或缺的作用。
根据我们的经验,以下类型的案例应视为结合使用算法和分析师驱动检索的触发因素:
- 非常简短的商标;例如,仅包含两三个字母
- 由多种元素组成的商标/组合商标
- 描述性或淡化的商标
分析师可以构建检索式、对算法结果进行合理性检查,并根据特定检索策略对结果进行优先排序,从而减轻内部团队的压力。但这还不是全部。将检索流程外包,组织同时也将生成和分析检索结果的责任转移给了外部,这种做法可以显著影响时间与截至期限的管理、质量的控制,以及内部资源的分配和利用。
在某些情况下,可能还需要法律意见来评估与候选名称、冲突商标及特定国家/地区的潜在影响相关的风险。
无论您的商标检索项目有何目标,正确的资源对于制定正确的策略都至关重要。自动化检索工具可以提供帮助;而且在某些情况下,只用工具就完全足够。但有的时候,将人工智能增强的检索工具与专家的人类智慧相结合,或许可以为您带来两全其美的最优解决方案。理想情况下,要决定依赖算法还是专家,不能只考虑资源(如时间和资金),还应考虑具体项目或商标的独特需求。
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