法律事務所向け強力なオールインワンIPMS

包括的なケース管理

• 言葉遣い、ユーザー権限、ケースコード形式、ケースレイアウト、ケースカテゴリなど、事務所に合わせてシステムをカスタマイズ。
• ケース作成を加速するファミリを作り、ケースを効率よくバッチ管理できます。
• Equinox内から50以上のオンライン登録にアクセス
• 取引履歴をすべて表示し、内部コメントを残してチーム全体で共同作業

• 強力な Microsoft Office プラグインを使用して、簡単にドキュメントをアップロードおよび保存できます。
• クライアントポータルで、ドキュメントを安全に共有する。
• 重要な文書をチームのメンバーに割り当てる
• 文書をカテゴリ分けして検索を最適化

• リマインダーやアクションを引き起こすタスクや期限のプリセットリストにより、時間を節約し効率を向上させます。
• 独自の要件に沿った特注のプリセットを設定できます。
• IP Portal- IP法の改正を通知してくれる役立つツールです。登録すれば、官公庁での手続きや処理に合わせてシステムが自動的に更新されるので、時間を節約できます。

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• システムからクライアントとケース情報を自動入力するマージ コードを使用してスマートテンプレートを作成し、通信タスクをプリセットにリンクして、クライアントを常にループ内に維持することができます。
• 信頼できるMicrosoft OfficeプラグインとGmail統合を使用して電子メールや手紙の添付ファイルを送信し、通信記録を管理し連絡先設定を行います。

• 予算の設定と割り当て、クライアントが負担した支出や固定サービス料の追加、ケースへの割引の割り当てができます。
• システムタイマーとタイムシートを使用して、ケースで作業した請求可能/不可能な時間を記録および記録します。
• 請求テンプレート、単一または組み合わせた請求書の生成、およびその状況の更新を作成します。Xero や Sage などの会計ソフトに請求書をエクスポートします。

• クライアントや会社のニーズに合わせて、便利な組み込み済みレポートを使用したり、カスタムレポートを作成したりすることができます。