Paysage technologique : une analyse PI de la médecine de précision

L'analyse PI permet aux entreprises de créer un paysage technologique de leurs secteurs de marché spécifiques, des points chauds de l'innovation aux principaux acteurs de l'industrie. À l'aide des outils d'aménagement paysager PI de Questel , Steven Nindorera-Badara, consultant principal en intelligence d'affaires, examine les technologies clés et les forces à l'œuvre dans la médecine de précision, notamment les nouveaux entrants des sphères technologiques associées.

Qu'est-ce que la médecine de précision ?

La médecine de précision (également appelée médecine personnalisée ou individualisée) est une approche du traitement et de la prévention des maladies qui tient compte de la variabilité individuelle des gènes, de l'environnement et du mode de vie pour concevoir des traitements spécifiques et adaptatifs et/ou un soutien aux patients.

Son émergence est corrélée à l'amélioration des outils de diagnostic, au développement de l'informatique et à une meilleure compréhension des interactions génomiques et protéomiques.

La médecine de précision tire parti d'outils de diagnostic précis et approfondis, notamment le séquençage de l'ADN et l'imagerie médicale, et implique souvent de puissants outils de calcul pour peser les résultats. Tout cela a conduit à l'identification de biomarqueurs et, dans un second temps, à la conception et au développement d'interventions médicales sur mesure pour impacter les mécanismes physiopathologiques associés aux maladies ciblées (voir Figure 1).

Les principales catégories d'applications concernent l'oncologie/pédo-oncologie, la pharmacogénomique, les maladies héréditaires, le pronostic et la prévention.

L'intégration de nouvelles technologies et approches a créé de nouveaux marchés et vu l'émergence de nouveaux acteurs dans l'industrie de la santé. En cartographiant le paysage technologique du domaine à l'aide de l'analyse PI, nous pouvons fournir une image claire et une intelligence économique puissante de l'environnement technologique, ainsi qu'identifier des informations clés sur les forces en jeu.

Cartographier le paysage technologique de la médecine de précision : tendances et applications ciblées

La dynamique des dépôts de PI révèle que les technologies de la médecine de précision étaient déjà en place au tournant du 21e siècle (figure 2).

Plus de 2 000 demandes de brevet ont été déposées en 2003, principalement liées aux méthodes de diagnostic/pronostic (75 % des demandes de brevet – voir Figure 3).

Après une période stable (2003-2010), nous avons observé un boom des innovations en médecine de précision, avec une augmentation des dépôts de brevets à plus de 6,6K familles de brevets en 2020, et un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8% à partir de 2010 -2020. Sur cette période, la part des inventions liées à la thérapie adaptée a augmenté, tandis que la part des méthodes de pronostic/diagnostic a diminué, représentant moins de 50 % des brevets déposés en 2022.

Au fil des ans, l'oncologie a été la principale application ciblée, avec 34 à 51 % des inventions publiées revendiquant une application liée au cancer . Les innovations divulguées visaient principalement à :

• Dépister et identifier les biomarqueurs tumoraux
  Établir le profil de la tumeur pour identifier les variantes du moteur du cancer et comprendre l'hétérogénéité de la tumeur.
• Développer des thérapies ciblées qui dirigeront spécifiquement les caractéristiques identifiées
  Les thérapies comprennent les thérapies cellulaires (car-T cells), les immunothérapies (anticorps et variants) et les molécules qui s'attaqueront aux voies moléculaires.

Les dépôts de brevets associés aux technologies basées sur l'IA ont commencé à augmenter en 2015, atteignant 20 % des demandes de brevet déposées en 2022 (voir Figure 2). Principalement associées aux dispositifs ou systèmes de diagnostic/pronostic, les pathologies ciblées sont diverses, avec des domaines d'application tels que l'oncologie, les maladies mentales, les maladies cardiovasculaires et les maladies rares.

Paysage technologique de la médecine de précision : des spécialistes reconnus aux Big Tech

Une analyse des plus grands détenteurs de brevets dans le domaine donne une indication sur les principaux acteurs et forces motrices (Figure 4).

Comme c'est le cas dans l'industrie médicale en général, les grandes sociétés pharmaceutiques et les instituts de recherche sont les principaux acteurs du domaine . Parmi les 25 principaux bénéficiaires, 21 sont de grandes sociétés pharmaceutiques et des universités/instituts de recherche.

Fait intéressant, l'importance de l'innovation technologique (matériel/logiciel) pour la médecine de précision aiguë se reflète dans la présence de sociétés Big Tech parmi les meilleurs acteurs, avec Philips en deuxième place, IBM en cinquième et Samsung en 19e.

Ces entreprises ont notamment joué un rôle majeur dans le développement d'outils de diagnostic/pronostic, comme les séquenceurs d'ADN ou les outils d'analyse de données pour l'aide à la décision et le suivi des patients, indispensables à la délivrance de soins personnalisés. Par exemple:

• Philips a développé un système de diagnostic et de surveillance pour des applications variables, notamment le pronostic du cancer (EP3303616), la résistance aux antibiotiques (EP3426799) et les troubles cardiovasculaires (EP3673493).
• IBM utilise un processus basé sur l'IA pour prédire l'interaction entre les médicaments et les aliments ou fournir une évaluation des risques médicaux (US10892057).

Une analyse plus approfondie des données brevets au niveau macroscopique permet d'obtenir des informations plus détaillées sur les domaines technologiques clés de la médecine de précision, l'application visée et les principaux acteurs en place.

Une segmentation aiguë est nécessaire pour une telle analyse approfondie, qui doit être menée en fonction du domaine technologique d'intérêt (immunologie, outils de diagnostic, systèmes basés sur l'IA) et/ou de l'application visée (maladies rares, troubles neurologiques, tumeurs solides, etc…).

En rassemblant des données à partir de sources supplémentaires, les spécialistes en intelligence d'affaires du conseil PI de Questel peuvent identifier et fournir à nos clients et partenaires :

• Cartographie technologique aiguë et/ou analyse des espaces blancs pour soutenir l'orientation stratégique/R&D et le développement de produits,
• Rapport de veille concurrentielle pour soutenir la diligence raisonnable ou le développement des affaires, et
• Informations supplémentaires sur la feuille de route PI, l'évaluation de la propriété intellectuelle ou l'octroi de licences et le transfert technologique.

Contactez notre équipe spécialisée de PI Consulting pour en savoir plus sur ce que l'analyse de la propriété intellectuelle peut révéler sur le paysage technologique de votre secteur, des espaces blancs de l'innovation à l'activité des concurrents, la valeur de la propriété intellectuelle, les licences et le transfert technologique.

Steven Nindorera-Badara est consultant senior en intelligence d'affaires chez Questel.